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VIPPerspectivas Semanales de Investigación VIP de Bitget

El reciente declive en la industria de las criptomonedas se debe a varios factores clave. Primero, la volatilidad en el entorno macroeconómico, como la fuerte caída de las acciones en EE.UU. y la incertidumbre en los mercados globales, ha afectado gravemente a los activos de alto riesgo como Bitcoin. Segundo, un aumento en los ataques de hackers, incluyendo un robo de criptomonedas de $1.5 mil millones el 22 de febrero, desencadenó el pánico y llevó a más de 170,000 liquidaciones. Tercero, la creciente presión regulatoria, como el aumento del escrutinio de la SEC sobre las criptomonedas en EE.UU. y las restricciones al comercio y la minería en algunos países, ha socavado aún más la confianza de los inversores. Además, el mercado está en una fase de consolidación, con muchos fondos comprando en la caída a corto plazo pero saliendo rápidamente a medida que disminuye el apetito por el riesgo. Finalmente, el fracaso de Bitcoin para romper niveles clave de resistencia ha llevado a una demanda y actividad de red débiles, mientras que las salidas de ETF han exacerbado la presión a la baja. Estos factores combinados han creado una tensión a corto plazo en el mercado de criptomonedas, contribuyendo a su declive. Como resultado, esta edición se centra en productos relacionados con Earn.

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Recientemente, BTC se ha debilitado, las altcoins han disminuido en general y el volumen de operaciones en la blockchain de Solana ha seguido reduciéndose. El volumen diario de transacciones en Solana ha alcanzado nuevos mínimos anuales, con más de $200 millones en ventas en pump.fun en poco más de dos meses desde el inicio del año. Además, el entusiasmo en torno al memecoin relacionado con el presidente de Argentina el pasado fin de semana drenó liquidez adicional de la red de Solana. Sumando a las preocupaciones de los inversores, una gran cantidad de SOL se desbloqueará el 1 de marzo, exacerbando el sentimiento deteriorado y llevando a un notable declive en los efectos de riqueza del mercado. En este contexto, se aconseja a los inversores reducir el apalancamiento, gestionar el riesgo y reservar fondos para posibles oportunidades de compra en caídas. Esta edición destaca varios productos Earn basados en USDT, SOL y BTC, ofreciendo a los inversores una gama diversa de opciones de inversión.

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Actualmente, los dos principales impulsores de liquidez en el mercado de criptomonedas son los flujos netos de ETF y las nuevas emisiones de stablecoins. Recientemente, varios gigantes financieros de EE. UU. han solicitado lanzar ETFs al contado para activos como XRP y LTC. Si se aprueban, estos ETFs podrían representar una oportunidad significativa tanto para los activos como para el mercado de criptomonedas en general. Los inversores podrían considerar posicionarse temprano, especialmente durante las caídas del mercado, para aprovechar posibles catalizadores alcistas.

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El ecosistema de Solana podría beneficiarse significativamente del lanzamiento del token de Trump. La participación de celebridades a menudo genera una atención sustancial, atrayendo nuevos usuarios a la blockchain de Solana y aumentando el volumen de comercio en la cadena. Además, la influencia de Trump puede fomentar un aumento en la inversión y atraer desarrolladores, promoviendo una mayor diversidad e innovación dentro del ecosistema. Sin embargo, la sostenibilidad de la influencia de las celebridades es incierta y depende de la confianza del mercado y del entorno regulatorio. A largo plazo, los proyectos del ecosistema en la cadena de Solana están bien posicionados para ser los beneficiarios finales, lo que los hace dignos de la atención de los inversores.

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El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años ha estado aumentando recientemente, con el Índice del Dólar estadounidense superando la marca de 110. La próxima publicación de los datos del IPC y la incertidumbre en torno a la inauguración de Trump la próxima semana podrían aumentar aún más la volatilidad del mercado. La aversión al riesgo es evidente en el mercado, ya que los activos de riesgo global han mostrado un rendimiento lento. En este entorno de sentimiento de mercado tenso y próximas publicaciones de datos macroeconómicos, recomendamos que los inversores reduzcan el apalancamiento, gestionen los riesgos con cuidado y reserven fondos para posibles oportunidades de compra. Esta edición destaca algunas de las promociones de lanzamiento de tokens de Bitget y productos Earn en cadena basados en USDT/USDC, BTC y SOL, ofreciendo a los inversores una gama más amplia de opciones.

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A medida que comienza el nuevo año, Solana está liderando el repunte de las altcoins en el mercado, con el precio de SOL sirviendo como un "indicador líder" para el mercado en general. Pump.fun, el proyecto más destacado en el ecosistema de Solana, genera ingresos diarios de aproximadamente 15,000 SOL (alrededor de $3.3 millones), lo que equivale a casi $100 millones en ingresos mensuales. Según el presidente de ETF Store y los analistas de Bernstein Research, se espera que los ETFs de Solana al contado debuten en los mercados de capitales de EE. UU. para finales de 2025, lo que genera altas expectativas de mercado para el desempeño de Solana ese año.

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Al cierre de 2024, los principales bancos de inversión e instituciones de todo el mundo revelaron sus perspectivas estratégicas para 2025. Un tema recurrente en los informes de BlackRock, Barclays, Goldman Sachs, JPMorgan y otros es la mención frecuente de un término: "IA". Los inversores parecen estar alineándose con el potencial transformador de la inteligencia artificial, trazando paralelismos con los primeros días de internet hace dos o tres décadas. Este artículo destaca y recomienda varios proyectos prometedores de agentes de IA. Aunque la perspectiva a medio y largo plazo para los agentes de IA es positiva, el reciente aumento en las valoraciones subraya la necesidad de una investigación exhaustiva (DYOR) al momento de realizar inversiones.

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Los agentes de inteligencia artificial están evolucionando rápidamente hacia una mayor autonomía e inteligencia. Antes considerados meras herramientas, ahora se han transformado en entidades inteligentes capaces de ejecutar tareas complejas de manera independiente. Está surgiendo un ecosistema colaborativo que permite a múltiples agentes de IA trabajar juntos, no solo como asistentes, sino también como tomadores de decisiones y operadores en entornos desafiantes. Los avances tecnológicos, como la mejora en la integración de herramientas y las capacidades de memoria personalizada, empoderan a los agentes de IA para realizar tareas con mayor precisión y adaptabilidad. Los agentes de IA están causando impacto en industrias como las finanzas, la salud y la educación, ofreciendo servicios altamente personalizados. A medida que la tecnología madura, la anticipación sigue creciendo para su implementación en negocios y soluciones B2B, con el año 2025 preparado para ser un año crucial para el crecimiento y la adopción.