特朗普效應下的 DeFAI 投資機會:簡析 25 個潛力項目
DeFAI 作為一個新興領域,大多數項目仍處於測試階段;最近的市場調整為投資者提供了一個可能的入場機會。
原文: Cookies
編譯:Yuliya,PANews
DeFAI是由@danielesesta(@HeyAnonai的創始人,同時也是2021年DeFi夏季Wonderland$TIME的創建者)首創的概念。從本質上來說,DeFAI是DeFi與AI的結合,旨在通過人工智能簡化DeFi的操作複雜性,使其更易於普通用戶使用。
最近的市場調整為投資者提供了一個可能的入場機會。
已上線CoinGecko
1.$AIXBT-aixbt-市場分析AI代理
一個基於AI的市場分析代理系統,專注於生成可執行的Alpha策略並進行市場敘事識別。位居Kaito AI 加密推特影響力榜首,在AI代理市場佔有率達31.11%,處於領先地位。具備以下功能:
- 深度基本面分析:提供項目DAU指標、營收數據、產品迭代路線等多維度洞察
- 社交互動機制:支持Twitter平台用戶標記互動(響應不保證)
- 專業終端服務:持倉量達60萬$AIXBT可獲取終端特權,確保查詢響應
- 技術創新能力:具備代幣發行功能(已成功發行$CHAOS,經由Simulacrum AI),支持NFT身份展示(整合Taproot Wizards生態的Quantum Cats系列)
代幣經濟模型
- 功能權益:授權訪問aixbt專業終端,獲取獨家市場分析
- 治理權益:參與項目決策治理
類似項目
- 3σ:綜合市場分析服務
- ASYM:專注代幣綁定機制研究
- Acolyt:精細化市場分析
- Bloomsperg Terminal:多維度分析(技術面、基本面、市場情緒)
- kwantxbt:專業技術面分析
2.$GRIFFAIN-griffain-抽象平台
基於意圖的智能終端,致力於簡化鏈上交易的複雜性,提供直觀的操作體驗。獲得Solana Labs戰略投資支持,在Twitter社區引發廣泛關注。該項目提供以下功能:
- 個性化代理系統:用戶可自主創建定制化代理,支持特定指令配置,可授權錢包訪問權限,執行鏈上操作。應用示例:自動執行"將100 USDC兌換為SOL"等指令
- 專業化代理服務:由Griffain官方開發部署,針對性功能設計(如代幣搶購策略執行)
代幣經濟模型
- 當前交易費用主要以$SOL結算
- $GRIFFAIN代幣具體應用場景待明確
- 戰略優勢
主要競爭對手包括:
- HeyElsa
- Hiero Terminal
- StrawberryAI
- Project Plutus
- blormmy
- Hyperfly(基於Hyperliquid平台)
3.$PAAL-PAAL AI-代理即服務(AaaS)
一個面向多種使用場景的智能代理平台。提供一系列機器人:
- Paal Bot:用於回答問題
- Enterprise Agent:用於自動化企業流程
- Autonomous Trading Agent:用於交易執行
代幣功能
- 收益分成:$PAAL 持有者可分享平台收益
- 高級功能:解鎖平台的高級特權
類似平台
- GT Protocol
4.$ANON-Hey Anon-抽象平台
DeFi抽象層,通過對話式語言(通過Telegram機器人)執行DeFi操作,並結合AI驅動的市場洞察。Hey Anon的推出引發了巨大熱潮,開創了一個新類別DeFAI。提供以下功能:
- 多種DeFi操作:如交換、借貸、跨鏈橋接等。
- Gemma:研究代理,可從Twitter、Telegram等平台獲取投資信息和趨勢。
- AUTOMATE:基於TypeScript的框架,支持DeFi協議與Hey Anon集成,為用戶提供抽象化體驗。
- 多鏈支持:目前支持Arbitrum、Base,未來將支持Solana,助力構建跨鏈DeFi抽象。
代幣功能
- 訪問權限:用於解鎖AI代理服務。
- 獎勵分發:通過資助計劃發放代幣。
- 治理功能:代幣持有者可參與協議開發決策。
5.$GRIFT-Orbit-加密AI平台
一個用於輕鬆進行DeFi交互和獲取投資信息的平台。Orbit由SphereOne開發,獲得Alliance支持。是當前功能最齊全的終端之一。提供以下功能:
- 無縫DeFi執行:例如收益挖掘。
- 投資信息獲取:通過追蹤Twitter賬戶獲取投資機會。
- 任務調度:例如在滿足特定條件時自動兌換為SOL。
代幣功能
- 高級功能權限:獨家訪問平台高級功能。
- 收益分成:持幣者可分享平台收益。
6.$SPEC-Spectral-交易代理
永續合約交易代理。平台上有大量重複代理,顯得較為雜亂。代理交互存在較多摩擦,用戶需先購買代理代幣(相比之下更喜歡Orbit的機制)。提供以下功能:
- 用戶可以創建代理(類似於pump.fun),並授予其錢包權限以進行永續合約交易。
- 代理擁有交互式"思維大腦",展示其決策過程。
- 通過購買代理代幣,用戶可以與代理互動並影響其決策。
代幣功能
- 用戶需持有$SPEC才能創建代理。
- 參與治理並影響代理行為。
7.$MODE-Mode-抽象平台
Mode是一個AI驅動的Layer2解決方案,已有1,684個代理,完成4,066筆交易,代理管理資金達30.4萬美元。具備:
- Mode AI終端:通過自然語言執行DeFi操作。
- AI代理應用商店:訪問具備多種鏈上能力的代理。
- 數據層:分析市場數據,訓練代理在波動性市場中表現出色。
- 提供新功能和高級功能的搶先體驗。
8.$DRV-Derive-交易平台
這是一個全棧AI驅動的交易平台,想嘗試Derive Pro,可加入候補名單。提供以下功能:
- 研究功能:通過提示訪問Messari的新聞、趨勢和市場數據。
- 執行功能:將市場觀點(如看漲/看空)轉化為可一鍵執行的交易。
- 投資組合管理:通過提示定制界面。
- 代幣功能尚無明確說明,但可能用於支付提示和執行費用。
類似代理
- Loomlay
9.$BUZZ-The Hive-Launchpad
基於群體架構的鏈上執行平台,在所有嘗試過的終端中,執行速度最快。平台已經提供了廣泛的實用功能。Hive AI在Solana AI黑客松中獲得第一名。提供:
- 鏈上DeFi執行:通過自然語言提示,在終端內完成操作,如兌換、流動性提供(LP)、質押等。
- 投資組合代理:幫助用戶識別閒置資產的收益機會。
- 目前尚無關於$BUZZ用途的詳細信息。
10.$EMP-Empyreal-Launchpad
這是一個允許通過社交媒體啟動代理和執行鏈上操作的平台,Kudai通過Simulacrum AI部署,後者由Empyreal提供支持。提供:
- 社交媒體執行:僅需在社交媒體平台(如Twitter、Farcaster、Reddit等)發表評論即可執行鏈上操作。
- 驗證者網絡:在執行前驗證消息真實性。
- $EMP質押者可享受收益分成。
備註
- 如果能提供私密指令選項(例如私人聊天框)會更好。
- 若能提供瀏覽社交媒體時的側邊擴展以提示用戶輸入指令,將更為便捷。
類似代理
- Bankr
11.$ALPHA-AlphaArc-Launchpad
AlphaArc是一個鏈上數據驅動的分析代理平台,類似於aixbt,但更專注於鏈上分析。提供:
- Alpha Studio:支持構建能夠分析複雜數據庫的代理,並基於此生成可執行的洞察。
- AI Agents Hub:訪問由其他用戶創建的代理列表。
12.$OLAS-Autonolas-Launchpad
作為最早推出的代理框架之一,Autonolas提供:
- 完整的代理構建框架
- 用戶可以使用提供的框架構建自己的代理
- $OLAS代幣在創建AI代理時需要質押
類似代理
- LayerAI
13.$GATSBY-Gatsby-DeFAI基礎設施
這是一個專注於鏈上數據分析的代理平台,似乎更適合專業/經驗豐富的交易者使用,交易執行條件可以變得更加靈活創新(基於區塊鏈實時數據)。具備:
- 查詢功能:提供數據驅動的答案
- 探索功能:檢查錢包交易記錄
- 執行功能:回測交易策略
14.$SNAI-SwarmNode.ai-Launchpad
Swarmnode是一個無伺服器AI代理部署平台,可以創建專注於特定垂直領域的代理群組,並通過協調信息共享來發現套利機會。提供以下功能:
- 無伺服器部署:支持雲端代理部署,無需伺服器管理
- 按需付費:支持定時運行代理,僅對活躍時間收費,提高成本效率
- SwarmNode系統:協調多個代理之間的協作
15.$NEUR-neur-抽象平台
Neur是Solana生態系統的智能協助工具,提供全面詳細的答案,響應速度快,提供以下功能:
- 智能代理系統:通過自然語言提示獲取Web3原生洞察
- 無縫鏈上執行:支持代幣交換、代幣發行、NFT交易等
- 代幣用途包括:開源開發貢獻、社區驅動計劃、開發者補助和獎勵、技術基礎設施改進
16.$STRDY-Sturdy-DeFi優化平台
這是一個專注於AI優化借貸收益的平台:
- 利用AI識別眾多借貸市場的收益機會
- 代幣作為治理代幣使用
未上線Coingecko/未發幣
17.$PROMPT-Wayfinder Foundation-抽象平台
Wayfinder Foundation致力於簡化DeFi交互:
- 創作者可以在Wayfinder上創建"shells",包含執行特定DeFi操作的指令,例如將100 USDC兌換為SOL,並存入sanctum
- 用戶只需點擊即可執行,無需手動完成複雜步驟
- $PROMPT代幣(尚未上線)將用於:
- 質押以創建"shells"
- 支付訪問"shells"的費用
18.$MOZ-Mozaic-DeFi優化平台
作為最早的AI驅動收益協議之一:
- 專注於AI優化的跨鏈收益和流動性策略
- Mozaic能夠識別最佳收益並定期重新平衡倉位
- 代幣主要用於治理功能
19.$MONK-Monk-交易代理
由Fere AI團隊打造的研究和交易助手,提供以下功能:
- 基於多代理智能(FerePro、MarketPulseAgent、InvestmentAgent)
- 24/7市場分析和交易
- 能夠根據提示提供數據驅動的市場洞察
20.$MOBY- Moby AI-市場分析代理
這是一個由AssetDash、Whale Watch和griffain支持的AI協助工具:
- 特別關注具有大量鯨魚活動的資產
- 提供針對性的市場洞察
類似項目
- Gekko AI
21.$T3AI-t3-DeFi優化
專注於借貸的AI代理:
- 提供低抵押借貸服務
- 自動化風險管理系統
22.$CATG-Boltrade-交易代理
這是一個數據驅動的交易代理:
- 基於BoltradeDEX上可用的洞察進行交易
- 提供全面的指標分析系統
23.ConsoleKit-Brahma-DeFAI基礎設施
專注於AI代理的錢包訪問控制:
- 設置AI代理可以執行的鏈上操作邊界
- 保護用戶免受惡意代理行為或代理幻覺的影響
- 提供關鍵的安全基礎設施
24.Slate-抽象平台
基於意圖的DeFi執行平台:
- 支持跨鏈DeFi執行
- 終端詳細展示DeFi執行路徑
- 界面清晰,操作直觀
25.vainguard-DeFAI基礎設施
自主交易代理平台:
- 首先專注於為人類提供自主交易服務
- 未來計劃為代理提供資金管理服務
- 致力於成為代理的資金管理者
總結
在對25個DeFAI協議的深入分析後,可以得出以下幾點重要觀察:
- DeFAI作為一個新興領域,大多數項目仍處於測試階段。
- 交易代理的實際表現效果仍需時間檢驗。
- 自動化DeFi執行機制是一大亮點,它成功簡化了複雜的操作流程,提升了用戶體驗。
- 目前在DeFAI領域建立競爭壁壘較為困難,因為許多項目的功能和定位都較為相似。
- 值得注意的是,大多數項目的代幣價值獲取機制並不突出,有些甚至完全缺乏實用性。
- 此外,部分終端在響應查詢時表現出較長的延遲,這可能源於底層鏈的性能限制或代理優化不足。
對於在AI與加密領域深耕的開發者而言,Monad提供了一個極具吸引力的選擇。該項目正在從底層重新創新共識機制和執行層,旨在打造一個高性能的區塊鏈網絡,預期可實現10,000 TPS的處理能力。這為致力於構建下一代DeFAI應用的開發者提供了理想的基礎設施平台,有望幫助項目突破性能瓶頸,實現更大規模的應用。
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